CRM พัฒนาเฉพาะหรือสำเร็จรูป แบบไหนเหมาะกับธุรกิจ?

เลือก CRM สำเร็จรูปเมื่อกระบวนการหลักสอดคล้องกับระบบและทีมทำงานภายใต้ข้อจำกัดนั้นได้ พิจารณาพัฒนาเฉพาะเมื่อกระบวนการสำคัญไม่สามารถรองรับด้วยการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ว่าทางใด การใช้งานของทีมก็ต้องวางแผน

เทียบด้วยสถานการณ์เดียวกัน

ให้แต่ละทางเลือกจัดการตัวอย่างเดียวกัน เช่น สองสาขาใช้บริษัทลูกค้าเดียวกัน แต่มีเจ้าของโอกาสขายแยกกันและจำกัดสิทธิ์ข้อมูลการเงิน ทดลองแก้ใบเสนอราคาและเปลี่ยนคนดูแลด้วย จดว่าขั้นตอนไหนมีอยู่แล้ว ต้องตั้งค่า ต้องเชื่อมระบบ หรือยังต้องกรอกซ้ำ การสาธิตขายที่ราบรื่นไม่ได้ยืนยันว่าทุกสิทธิ์และกรณีพิเศษใช้งานได้

เข้าใจสิ่งที่คุณควบคุมได้

ตารางนี้เป็นคำถามสำหรับประเมิน ไม่ใช่คำรับประกันผลิตภัณฑ์ ระบบเฉพาะก็อาจพึ่งบริการมีค่าใช้จ่าย และระบบสำเร็จรูปก็อาจปรับแต่งได้มาก

คิดต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด

รวมค่าตั้งค่า ย้ายข้อมูล ค่าสมาชิกหรือโฮสต์ การดูแลจุดเชื่อมต่อ อบรม และปรับปรุงในอนาคต ถามว่าใครรับผิดชอบเมื่อซิงก์ข้อมูลล้มเหลว และบริการดูแลรวมการกู้ข้อมูลหรือไม่ อย่าเทียบค่าสมาชิกกับเฉพาะใบเสนอราคาพัฒนาครั้งแรก

ปรับเฉพาะจุดที่จำเป็น

อีกทางเลือกคือใช้ CRM มาตรฐาน แล้วสร้างพอร์ทัลหรือส่วนเชื่อมต่อสำหรับงานที่แตกต่างจริง ตรวจว่าจะทำให้มีข้อมูลหลักซ้ำกันหรือไม่ และระบุว่าระบบใดเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ติดต่อ โอกาสขาย และใบแจ้งหนี้

ตัดสินใจโดยยังเปลี่ยนทางได้

ทดลองกับทีมและข้อมูลกลุ่มเล็ก กำหนดเกณฑ์รับมอบและทดสอบส่งออกก่อนใช้ทั้งองค์กร เลือกจากปัญหาที่พิสูจน์ได้ ไม่ใช่คำสัญญาว่าปรับได้ทุกอย่าง ใช้ แนวทางวางงบ CRM เพื่อเทียบข้อเสนอบนขอบเขตเดียวกัน