พัฒนาระบบ CRM ให้เหมาะกับกระบวนการขายของธุรกิจคุณ

พิจารณาเมื่อกระบวนการขาย ความสัมพันธ์ข้อมูล หรือสิทธิ์ที่จำเป็นยังไม่เหมาะกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่มี ควรเทียบเรื่องการใช้งานของทีมและภาระดูแลระบบด้วย

ระบุขั้นตอน เงื่อนไขเข้าออกแต่ละสถานะ และผู้รับผิดชอบในบรีฟได้ จากนั้นต้องทบทวนกับคนที่จะใช้งานและดูแลข้อมูลจริง

ระบุแหล่งเก็บข้อมูล เจ้าของข้อมูล ฟิลด์ และข้อมูลซ้ำที่ต้องตรวจ พร้อมตกลงวิธีจับคู่ ตัวอย่างทดสอบ และเกณฑ์รับข้อมูลก่อนวางแผนย้าย

ไม่จำเป็นเสมอไป หากปัญหาคือข้อมูลไม่เชื่อมกันอาจเป็นงาน Integration ส่วนกิจกรรมที่ทำซ้ำอาจเป็นงาน Automation ให้เริ่มจากปัญหาที่ต้องแก้ก่อน

ผู้ใช้ สิทธิ์ กฎขั้นตอนขาย การย้ายข้อมูล รายงาน และระบบที่ต้องพึ่งพาล้วนมีผล อาจพิจารณารอบแรกที่เล็กลงได้เมื่อขอบเขตและเกณฑ์ตรวจรับชัดเจน